Фильм повествует о месье Жермене - школьном учителе литературы, неудавшемся писателе, любителе поглощать долгими вечерами увесистые тома классиков. Большинство его учеников увлечены телевидением и светской жизнью, их способности к восприятию и тем более созданию литературных произведений крайне ограничены. Но один из учеников месье Жермена, Клод, резко отличается от прочих. Он пишет сочинения настолько захватывающие, что буквально порабощает ими своего учителя.
Фильм совершенно аморален. Стержнем истории является личность социопата, который вряд ли понимает, что такое мораль и для чего иные ею руководствуются. Этические вопросы абсолютно чужды и ему, и тому, кого он втягивает в свой необычный литературно-жизненный эксперимент. Мораль остается за скобками повествования - о ней рассуждает только зритель и изредка - мадам Жермен, но и в ней любопытство оказывается сильнее порядочности.
Озон поднял в фильме множество самых разнообразных проблем - взросление, современное искусство, семейные драмы. Скромное обаяние буржуазии и ее глухая тоска, скука, в которую преображается забродившее благополучие, запах герани и разлагающихся грез молодости. В финале становится ясно, что потеря работы, супруги и личного комфорта не так уж важна, если тебе все еще интересно. Будет ночь, и Шахерезада расскажет тебе новую историю.